El auge del mercado del online food and grocery delivery en Kenia

La entrega de alimentos y comida preparada en línea en Kenia ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. En 2023, este sector generó 103 millones  de dólares y se proyecta un crecimiento anual del 19%, alcanzando un volumen de mercado de 208,2 millones de dólares para 2027, según un informe de la Competition Authority of Kenya (CAK) [1]. Este auge refleja un cambio significativo en los hábitos de consumo, impulsado por una población joven, tecnológicamente avanzada, la entrada de actores internacionales, y los efectos de la pandemia de COVID-19.

Antes de la pandemia, el mercado de entrega en línea era reducido. Sin embargo, durante el COVID-19, las plataformas de comida a domicilio permitieron a numerosos restaurantes mantener sus operaciones con servicios de takeaway, lo que marcó un punto de inflexión para el sector. Actualmente, todas las plataformas cuentan con aplicaciones móviles, y muchos restaurantes ofrecen descuentos exclusivos, haciendo que este modelo sea cada vez más atractivo para los consumidores. Estas se caracterizan por su modelo de negocio de comoditización, esfuerzos promocionales constantes y bajas barreras para cambiar de plataforma, lo que facilita que los consumidores utilicen múltiples opciones. Además, el precio de la entrega es competitivo, situándose normalmente entre los 70 y los 180 chelines kenianos (0,55 a 1,41 euros).

El crecimiento del mercado es notable: los ingresos pasaron de 35,72 millones de dólares en 2019 antes de la pandemia, a 436,2 millones de dólares en 2024, un aumento del 180%. La tasa de penetración de usuarios en 2023 fue del 34,7% para entregas de comida y del 22,2% para alimentos, cifras que seguirán aumentando en los próximos años. La CAK estima que, en 2023, aproximadamente el 9,3% de los kenianos compraban en línea, y se espera que esta cifra aumente al 16,7% para 2027, representando a 10,6 millones de clientes.

ESTADÍSTICAS INGRESOS DEL DELIVERY DE COMIDA ONLINE 

                                Datos de 2019-2028

El perfil del usuario promedio pertenece al segmento de 21 a 30 años, con un 40% de participación en los principales centros urbanos. Métodos de pago como M-Pesa y Airtel Money representan el 94% de las transacciones, consolidando el papel clave de las plataformas de dinero móvil en este sector [2].

En cuanto a las plataformas líderes en el mercado de entrega de alimentos y comida preparada, Glovo se destaca como la principal opción tanto en entregas de alimentos, con un 33% de participación, como en comida preparada, con un 46%. Le siguen Jumia Food con un 23% en alimentos, Uber Eats con 21%, Bolt Food con 16%, y Yum Deliveries con 2%. En el segmento de alimentos o comestibles, marcas como Carrefour, Naivas y GreenSpoon, con sus servicios de compra en línea y entrega a domicilio, están ganando terreno, ampliando así la variedad de opciones para los consumidores. En este sector, Glovo continúa liderando con un 46% de preferencia entre los usuarios, seguida por Jumia con un 35%. En cuanto a los minoristas, Jumia (31,8%) y Jumia Food (25%) son las plataformas más utilizadas, seguidas por Glovo (25%) y Uber Eats (12,5%) [2].

De este modo, Kenia, con su sólida infraestructura tecnológica y cultura digital en evolución, se está posicionando como un mercado clave en África para la entrega de alimentos y comida preparada en línea. Con proyecciones que indican un crecimiento continuo, este sector representa un área prometedora para los próximos años, ofreciendo oportunidades potenciales tanto para los actores locales como internacionales.

Fuentes:

[1] Online Food and Groceries Delivery Platforms Market Study 2024

[2] Kenyan Wall Street

[3] Statista (2024)