Vietnam. Una Potencia emergente en el comercio electrónico del sudeste asiático

Vietnam. Una Potencia emergente en el comercio electrónico del sudeste asiático

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Vietnam está posicionándose rápidamente como un líder en el comercio electrónico en el Sudeste Asiático, con un crecimiento sin precedentes y una adopción masiva de plataformas digitales. Este artículo explora las dinámicas que están impulsando este fenómeno, incluyendo el papel de empresas tecnológicas como TikTok y el auge de los mercados de comercio electrónico B2C en el país

Vietnam está posicionándose rápidamente como un líder en el comercio electrónico en el Sudeste Asiático, con un crecimiento sin precedentes y una adopción masiva de plataformas digitales. Este artículo explora las dinámicas que están impulsando este fenómeno, incluyendo el papel de empresas tecnológicas como TikTok y el auge de los mercados de comercio electrónico B2C en el país.

Vietnam se ha convertido en el mercado de comercio electrónico de más rápido crecimiento en el Sudeste Asiático. Según informes recientes, el valor del mercado de comercio electrónico de Vietnam alcanzó los 16.4 mil millones de dólares en 2022 y en 2023, el comercio electrónico en Vietnam experimentó un crecimiento del 25%, alcanzando un valor estimado de 20.500 millones de dólares. Se espera que el crecimiento siga siendo rápido y continuo durante la próxima década. Proyecciones anticipan una tasa de crecimiento anual del 11,21% entre 2024 y 2029.

Se espera que el número de usuarios del mercado de comercio electrónico en Vietnam alcance casi los treinta y seis millones para 2029. Además, se espera que los ingresos promedio por usuario asciendan a 498,80 dólares americanos, según informaStatista.

Gráfico 1: valor de mercado del e-commerce en Vietnam (2014-23), en miles de millones de USD).

Se prevé que Vietnam se convierta en el segundo mercado del comercio electrónico en el sudeste asiático, adelantando a Tailandia y solo tras Indonesia. Se demuestra así el papel cada vez más crucial de la economía digital del país, impulsando el desarrollo económico y liderando la transformación digital de las empresas.

Este crecimiento está impulsado por varios factores, incluyendo el aumento de la penetración de internet, la creciente adopción de teléfonos inteligentes, y una clase media en expansión con mayor poder adquisitivo. Además, la Covid-19 aceleró la adopción de las compras en línea, ya que los consumidores buscaron alternativas convenientes a las tiendas físicas, clausuradas durante la pandemia.

Gráfico 2: popularidad de productos comprados online en 2022, por tipología (en porcentaje de respuestas afirmativas)

El mercado de comercio electrónico en Vietnam está dominado por varias plataformas B2C, cada una compitiendo ferozmente por la cuota de mercado. Entre las principales se encuentran:  

- Shopee: plataforma de origen singapurense conocida en todo el Sudeste Asiático por su amplia variedad de productos, precios competitivos y promociones frecuentes;  

- TikTok: aunque es conocida principalmente como una plataforma de redes sociales, ha emergido rápidamente como la segunda plataforma de comercio electrónico popular en Vietnam, integrando contenido y comercio de manera efectiva; 

- Lazada: propiedad del gigante chino Alibaba, que ha establecido una fuerte presencia en el mercado vietnamita, ofreciendo una experiencia de compra integrada con logística eficiente;


- Tiki: fundada en Vietnam y destacada por su enfoque en la calidad del servicio y la autenticidad de los productos, ganándose la confianza de muchos consumidores locales;


- Sendo: otra plataforma local que ha ganado popularidad, especialmente en las áreas rurales, gracias a su red de distribución y su enfoque en productos asequibles.

A cierre de 2023, las cinco principales plataformas de comercio electrónico en Vietnam, informaron ingresos totales de 9420 millones de dólares en 2023, con un aumento del 53,4% respecto a 2022. 
 
Gráfico 3: ingresos de las principales plataformas de comercio electrónico en la primera mitad de 2023, en billones de dongs vietnamitas (VND). 

El comercio electrónico en Vietnam no solo se caracteriza por grandes plataformas, sino también por una serie de tiendas en línea que dominan el mercado. Las ventas netas de las cien principales tiendas en línea vietnamitas alcanzaron aproximadamente tres mil millones de dólares en 2022 (ECDB). La tienda thegioididong.com encabeza la lista de las principales tiendas en línea por ventas netas en Vietnam en 2022. Otros jugadores grandes y prominentes en el mercado vietnamita son cellphones.com.vn, fptshop.com.vn, dienmayxanh.com y apple.com. Las cinco principales tiendas en línea en Vietnam representaron el 50% de las ventas netas de las 100 principales tiendas en línea en 2022.

El ascenso de TikTok en el comercio electrónico vietnamita

Mientras enfrenta desafíos en otros mercados, TikTok ha encontrado un terreno fértil en Vietnam, donde su plataforma ha visto un aumento significativo en el comercio electrónico. La aplicación no solo se ha convertido en una popular plataforma de entretenimiento, sino que también se ha establecido como un canal de ventas efectivo para muchos minoristas y marcas locales. TikTok ha capitalizado su vasta base de usuarios jóvenes, introduciendo características de comercio social que permiten a los usuarios comprar productos directamente desde la aplicación. Esta integración de contenido y comercio ha demostrado ser particularmente exitosa en Vietnam, donde los consumidores están ávidos de nuevas experiencias de compra y están dispuestos a adoptar tecnologías innovadoras.

Perspectivas, retos y oportunidades

Durante la conferencia organizada por la Agencia de Comercio Electrónico y Economía Digital de Vietnam bajo el Ministerio de Industria y Comercio (MoIT) en Hanoi el 1 de diciembre de 2023, se destacó que el mercado nacional de comercio electrónico ha presenciado la formación de un sistema secundario de suministro de servicios. Este sistema incluye servicios de plataformas tecnológicas que respaldan las transacciones de comercio electrónico, servicios de marketing, comunicaciones de marketing en línea y servicios logísticos de entrega. El viceministro Do Thang Hai señaló obstáculos en el comercio electrónico en Vietnam, como la trazabilidad de productos, la seguridad de la información personal y la infraestructura logística, especialmente en áreas rurales y remotas. La seguridad de los pagos y la protección de los datos personales son áreas que requieren atención continua para mantener la confianza del consumidor. Para superar estos desafíos, sugirió promover el "Online Friday", un programa importante de compras en línea, para lograr objetivos sostenibles en el desarrollo del mercado de comercio electrónico y proteger los derechos e intereses de los consumidores y otros participantes.

Otros analistas en el evento además destacan que, a pesar del crecimiento rápido, se plantea la preocupación de que el comercio electrónico vietnamita esté creciendo de manera insostenible, según el director del Centro de Desarrollo de Comercio Electrónico bajo la Agencia de Comercio Electrónico y Economía Digital de Vietnam. Se destaca la competencia feroz entre plataformas, las limitaciones estatales en la detección de productos falsificados y de baja calidad, la concentración de ventas en pocas ciudades principales y desafíos ambientales y logísticos.

En la lucha contra productos falsificados y la protección del consumidor en el comercio electrónico, se sugiere la aplicación de soluciones tecnológicas avanzadas para identificar vendedores y compradores, rastrear el origen de los productos y garantizar los derechos completos de los clientes, utilizando a las plataformas como intermediarias. Se destaca la necesidad de una gestión efectiva por parte de las autoridades y una regulación legal adecuada para fortalecer el entorno empresarial y contribuir al desarrollo económico del país.

Pese a las amplias dificultades señaladas, las oportunidades superan a los desafíos. Con un gobierno que apoya activamente la digitalización y un entorno empresarial vibrante, Vietnam está bien posicionado para continuar su trayectoria ascendente en el comercio electrónico. Iniciativas como el impulso del comercio transfronterizo y la adopción de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y el blockchain, prometen transformar aún más el panorama del comercio electrónico en el país.

Fuentes:

VietnamPlus.vn
Asia.nikkei.com
Tmogroup.asia
Dangcongsan.vn
Vietnamplus.vn II

Identifica el grado de desarrollo de tu empresa para la internacionalización online

Realizando este diagnóstico tendrás una visión global del estado de adaptación de tu empresa para el comercio electrónico, que te ayudará a:

  • Medir tu situación

  • Identificar fortalezas y debilidades

  • Comparar con empresas competidoras

  • Generar una nueva estrategia de posicionamiento

  • Recibir información para abordar los cambios

  • Disponer del apoyo de eMS

  • Estrategia

    Empezamos conociendo algunos aspectos de la estrategia comercial de tu empresa

    Paso: 1 /
      Debe de responder a todas las preguntas
      • ¿Vendes tus productos online?
      • Especifica cuál de las siguientes descripciones es la que define mejor tu estrategia de venta online
      • ¿Exportas o vendes en otros países?
      • ¿Cuánto tiempo hace que exportas o vendes en otros países?
      • ¿Y los vendes o has vendido en otros países a través del canal online?
      • ¿Han considerado en tu empresa abordar la internacionalización a través del canal online?
      • ¿Tenéis presupuesto reservado ya para ello?
    • Características empresa

      Ahora queremos conocer algunos aspectos sobre el producto y tu empresa

      Paso: 1 /
        Debe de responder a todas las preguntas
        • ¿A qué tipo de clientes te diriges?
        • Indica por favor el sector al que pertenece tu empresa
          (Seleccione una o varias respuestas)
        • Ordena los siguientes elementos en función de su importancia como valores diferenciales de tu empresa frente a la competencia
          • Marca
          • Precio
          • Servicio
          • Calidad
          • Exclusividad
          • ¿Cuántos empleados sois en la empresa?
          • ¿Y cuál es la antigüedad de la empresa?
          • ¿En qué países está interesado en vender? Se puede elegir hasta un máximo de 3 países
            • Afganistán
            • Albania
            • Alemania
            • Andorra
            • Angola
            • Antigua Y Barbuda
            • Arabia Saudita
            • Argelia
            • Argentina
            • Armenia
            • Australia
            • Austria
            • Azerbaiyán
            • Bahamas
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            • Bangladesh
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            • Guyana
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            • Honduras
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            • Indonesia
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            • Portugal
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            • Reino Unido
            • Rep Centroafricana
            • República Checa
            • República Democrática del Congo
            • República Dominicana
            • Ruanda
            • Rumanía
            • Rusia
            • S Vicente Granadinas
            • Sahara Occidental
            • Salomón
            • Samoa
            • San Cristóbal Y Nieves
            • San Marino
            • Santa Lucía
            • Santo Tomé y Príncipe
            • Senegal
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            • Seychelles
            • Sierra Leona
            • Singapur
            • Siria
            • Somalia
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            • Suecia
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            • Swazilandia
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            • Tayikistán
            • Territorios Palestinos
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            • Togo
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            • Turquía
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            • Ucrania
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            • Vanuatu
            • Vaticano
            • Venezuela
            • Vietnam
            • Yemen
            • Zambia
            • Zimbabwe
          • Tecnología

            Vamos a evaluar ahora los recursos tecnológicos de tu empresa

            Paso: 1 /
              Debe de responder a todas las preguntas
              • ¿Cómo gestionas tus recursos tecnológicos y/o digitales?
              • ¿Dispone de herramientas para la administración de los procesos/recursos de su empresa (ERP)? (SAP Business One, Oracle EBS, etc.)?
              • ¿Tu plataforma de venta online (tanto propia como de terceros) está integrada con el ERP?
              • El diseño de tu tienda online, ¿se adapta a dispositivos móviles?
            • RRHH

              Queremos conocer ahora en profundidad la estructura y gestión de los recursos humanos de tu empresa

              Paso: 1 /
                Debe de responder a todas las preguntas
                • Dentro de tu empresa, marca todos los equipos que están implicados en el desarrollo de la estrategia online
                  (Seleccione una o varias respuestas)
                • De cara a los desafíos digitales actuales, la política general en tu empresa es
                  (Seleccione una o varias respuestas)
                • Evalúa el nivel de formación en comercialización online que tienen los equipos responsables de ella
                • ¿Cuál es la estrategia de formación que se aplica respecto a comercialización online?
                • Respecto a la selección de personal, indica qué situación es la que más se aproxima a la que hay actualmente en tu empresa
                • ¿El responsable de comercialización online conoce bien tanto la compañía como el área de ecommerce?
              • Marketing

                Hablemos ahora de la estrategia de marketing de tu empresa

                Paso: 1 /
                  Debe de responder a todas las preguntas
                  • ¿Dispone de herramientas para la administración de la relación con los clientes (CRM)? (Salesforce, SAP...)?
                  • ¿Tiene la empresa perfiles en redes sociales?
                  • ¿Se analiza la comunicación digital (en redes sociales, blogs, etc) en su empresa?
                  • ¿Estudiáis el comportamiento de vuestros clientes con herramientas tecnológicas (sobre todo antes de tomar decisiones)?
                  • ¿Y el comportamiento de vuestros competidores en mercados digitales?
                  • ¿Tiene la empresa estrategia de posicionamiento en buscadores (SEO/SEM)?
                • Marketing online

                  Hablemos ahora de la estrategia de marketing orientada a comercialización online

                  Paso: 1 /
                    Debe de responder a todas las preguntas
                    • ¿Lleva a cabo un análisis de la actividad en su tienda online/web?
                    • Para saber cómo combinan las estrategias online y offline, marque la afirmación que mejor describa la situación en su empresa:
                    • Ahora, respecto al seguimiento que hacéis de las ventas y rendimiento del canal online, marca las afirmaciones ciertas:
                      (Seleccione una o varias respuestas)
                    • En cuanto a la estrategia on line, señale la opción que mejor describa la situación de su empresa
                    • ¿Está el CRM integrado con la plataforma de venta online?
                    • De cara a la elaboración de las campañas online, ¿quién se ocupa?
                    • ¿Contáis con auditoría digital para evaluar el desempeño de cada campaña?
                  • Atención clientes

                    Queremos conocer mejor algunos aspectos sobre atención al cliente

                    Paso: 1 /
                      Debe de responder a todas las preguntas
                      • ¿Cómo tenéis organizada la atención al cliente?
                      • ¿Cuáles de los siguientes aspectos se dan en vuestros procesos de atención al cliente?
                        (Seleccione una o varias respuestas)
                      • ¿A través de qué canales podéis comunicaros y relacionaros con los clientes?
                        (Seleccione una o varias respuestas)
                      • ¿Tenéis organizado el soporte a clientes internacionales?
                      • ¿También para el canal online?
                      • ¿Cómo gestionáis y analizáis las devoluciones?
                        (Seleccione una o varias respuestas)
                    • Pagos

                      Háblanos ahora de los medios de pago que utilizáis

                      Paso: 1 /
                        Debe de responder a todas las preguntas
                        • ¿Disponéis de un sistema de gestión de fraude, tipo escrow?
                        • ¿Tenéis medios de pago digitales a disposición de los clientes?
                        • ¿Utiliza la empresa proveedores especializados en medios de pago online, tipo Paypal?
                        • ¿Ofrecéis medios de pago distintos en función del país?
                      • Inversión digital

                        Vamos a hablar ahora de la inversión en estrategia digital

                        Paso: 1 /
                          Debe de responder a todas las preguntas
                          • Dinos aproximadamente qué parte del presupuesto destináis al canal online
                          • Qué porcentaje del presupuesto online dedicáis al desarrollo de la plataforma tecnológica:
                          • Qué porcentaje del presupuesto online dedicáis a Recursos Humanos:
                          • Qué porcentaje del presupuesto online dedicáis a Marketing digital:
                          • Indícanos ahora por favor el % de vuestra inversión publicitaria online:
                          • Indícanos ahora por favor el % de vuestra inversión publicitaria offline:
                        • Logística

                          Hablemos ahora del desarrollo e implementación logística de tu empresa

                          Paso: 1 /
                            Debe de responder a todas las preguntas
                            • ¿Cómo solucionáis la logística actualmente?
                            • ¿Y cómo tenéis pensado gestionar la logística en caso de ampliar el negocio a vender online o vender online en el extranjero?
                            • ¿Cuáles son vuestros canales de distribución off-line?
                              (Seleccione una o varias respuestas)
                            • ¿Disponéis de almacenes?
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                            • ¿Cómo solucionáis actualmente el transporte?
                              (Seleccione una o varias respuestas)
                            • ¿La gestión logística online es diferente de la offline?
                          • Legal

                            Por último nos gustaría saber un poco más sobre los temas legales en tu empresa

                            Paso: 1 /
                              Debe de responder a todas las preguntas
                              • ¿Cumple con la normativa de propiedad intelectual? (Por ejemplo: dominios, marcas y patentes registrados, utilización de contenido de terceros sin vulnerar derechos de autor, etc.)
                              • ¿Disponéis de sellos de confianza?
                              • ¿Tenéis solucionado cómo cumplir con la normativa RGPD (u otras legislaciones en materia de protección de datos, dependiendo del país) en países destino?
                              • ¿Tenéis equipo legal en la empresa?
                              • ¿Está el equipo legal al día de los aspectos y normativas relacionados con el comercio electrónico?
                                (Seleccione una o varias respuestas)

                            Tu nivel de adaptación para la exportación online

                              Resultado global

                              Resultado final

                              Tu empresa
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